2025年11月18日，阿姆斯特丹 —— 領(lǐng)先的地圖與位置技術(shù)平臺(tái) HERE Technologies 發(fā)布了業(yè)內(nèi)首個(gè)軟件定義汽車(chē)（SDV）成熟度框架，該框架基于科技咨詢(xún)機(jī)構(gòu) Omdia的獨(dú)立研究數(shù)據(jù)制定而成。面對(duì)碎片化SDV開(kāi)發(fā)可能導(dǎo)致車(chē)企產(chǎn)生代價(jià)高昂、危及生存的失誤，該框架首次為行業(yè)提供通用語(yǔ)言，在劇變格局中評(píng)估進(jìn)度、制定戰(zhàn)略。

在新晉科技企業(yè)加速創(chuàng)新、消費(fèi)者期望飆升、整車(chē)廠(chǎng)面臨協(xié)作或掉隊(duì)的背景下，SDV成熟度框架確立統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。為彰顯推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)共進(jìn)的承諾，HERE與Omdia將把該框架提交給美國(guó)汽車(chē)工程師協(xié)會(huì)，以供其考慮將此作為正式的行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。

清晰的路線(xiàn)圖：行業(yè)現(xiàn)狀與未來(lái)方向

SDV成熟度框架基于對(duì)來(lái)自北美、歐洲及亞洲三大區(qū)域共647位汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)家的調(diào)研結(jié)果，定義了汽車(chē)從以硬件為中心向軟件優(yōu)先演進(jìn)的四個(gè)階段：

階段1：互聯(lián)（2026–2027規(guī)模普及）

車(chē)輛具備基礎(chǔ)聯(lián)網(wǎng)能力，但用戶(hù)收益有限；目前大多數(shù)整車(chē)廠(chǎng)處于此階段。

階段2：增強(qiáng)（2027–2030規(guī)模普及）

借助最新ADAS與OTA信息娛樂(lè)升級(jí)，用戶(hù)初獲顯著收益；通過(guò)車(chē)隊(duì)方案開(kāi)啟收入多元化。

階段3：自適應(yīng)（2030–2035規(guī)模普及）

拐點(diǎn)——車(chē)輛成為可進(jìn)化平臺(tái)，生命周期持續(xù)升級(jí)，OEM轉(zhuǎn)向“軟件優(yōu)先”；訂閱與數(shù)據(jù)變現(xiàn)推動(dòng)收入多元化達(dá)峰。

階段4：智能體（10年后規(guī)模普及）

數(shù)字生命周期全貫通，體驗(yàn)預(yù)測(cè)化，OEM轉(zhuǎn)型出行服務(wù)提供商；通過(guò)生態(tài)協(xié)同，收入突破出行本身。

“整車(chē)廠(chǎng)對(duì)SDV的未來(lái)有著清晰的愿景，這為快速創(chuàng)新與打造真正有價(jià)值的用戶(hù)體驗(yàn)打開(kāi)了大門(mén)。”HERE Technologies 產(chǎn)品管理高級(jí)副總裁Remco Timmer表示，“SDV成熟度框架為行業(yè)提供共同語(yǔ)言和實(shí)用路線(xiàn)圖。通過(guò)戰(zhàn)略對(duì)齊與協(xié)作加速，我們能夠更快地為消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)激動(dòng)人心的創(chuàng)新出行體驗(yàn)，并幫助整車(chē)廠(chǎng)在差異化競(jìng)爭(zhēng)中開(kāi)辟新的增長(zhǎng)空間。”

連接行業(yè)愿景與用戶(hù)期望

該框架不僅適用于評(píng)估技術(shù)進(jìn)展，還涵蓋一系列日益影響消費(fèi)者購(gòu)車(chē)決策與品牌忠誠(chéng)度的關(guān)鍵因素，包括消費(fèi)者信任度、數(shù)據(jù)隱私及數(shù)字生活融合等。在人工智能、OTA和區(qū)域架構(gòu)成為汽車(chē)創(chuàng)新核心的背景下，SDV成熟度框架為整車(chē)廠(chǎng)和供應(yīng)商提供清晰路徑，使其在戰(zhàn)略與投資層面與未來(lái)技術(shù)趨勢(shì)保持一致。

推動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造與競(jìng)爭(zhēng)差異化

隨著各階段的演進(jìn)，整車(chē)廠(chǎng)和消費(fèi)者關(guān)注的價(jià)值重點(diǎn)也在變化：從早期的運(yùn)營(yíng)卓越與安全，到后期的數(shù)字價(jià)值、個(gè)性化體驗(yàn)及創(chuàng)新商業(yè)模式。行業(yè)從封閉的專(zhuān)有體系轉(zhuǎn)向開(kāi)放協(xié)作的開(kāi)發(fā)模式，這一轉(zhuǎn)變是推動(dòng)SDV創(chuàng)新的關(guān)鍵動(dòng)力。雖然階段1和階段2的客戶(hù)價(jià)值與投資回報(bào)仍較為有限，但正是這些階段為階段3及其后的顯著收益奠定了基礎(chǔ)。

不同區(qū)域就緒程度呈顯著差異

中國(guó)及亞太地區(qū)整車(chē)廠(chǎng)正加速構(gòu)建關(guān)鍵基礎(chǔ)能力，包括開(kāi)放供應(yīng)商生態(tài)、OTA更新能力及數(shù)字化工程環(huán)境。全球調(diào)研顯示，不同地區(qū)的整車(chē)廠(chǎng)在SDV準(zhǔn)備度上存在顯著差異：

開(kāi)放生態(tài)合作伙伴

• 70%的亞太地區(qū)整車(chē)廠(chǎng)預(yù)計(jì)將在第三階段建立

• 超過(guò)50%的歐洲與35%的北美地區(qū)整車(chē)廠(chǎng)要到第四階段或更晚才會(huì)落實(shí)

• 20%的亞太地區(qū)整車(chē)廠(chǎng)已將開(kāi)放生態(tài)視為第一階段的優(yōu)先事項(xiàng)

數(shù)字化工程環(huán)境近

• 90%的中國(guó)整車(chē)廠(chǎng)將在第三階段前建成

• 超過(guò)30%的中國(guó)整車(chē)廠(chǎng)在第一階段就已經(jīng)開(kāi)始部署

• 半數(shù)以上的歐洲及北美地區(qū)整車(chē)廠(chǎng)則計(jì)劃在第三或第四階段才啟動(dòng)實(shí)施

這些積極的時(shí)間表反映出中國(guó)及亞太地區(qū)在思維模式上的根本差異，當(dāng)?shù)氐腟DV原生企業(yè)正大幅壓縮研發(fā)周期，從零開(kāi)始重新定義汽車(chē)創(chuàng)新。

合作伙伴生態(tài)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化

高階SDV的成功依賴(lài)于開(kāi)放平臺(tái)的共建、供應(yīng)商協(xié)同及生態(tài)系統(tǒng)的有序進(jìn)行。HERE、AWS及多家行業(yè)伙伴聯(lián)合發(fā)起的SDV Accelerator項(xiàng)目正是這一承諾的實(shí)踐范例，為整車(chē)廠(chǎng)提供切實(shí)可行的藍(lán)圖與資源，助力其在各階段充分發(fā)揮SDV生態(tài)價(jià)值。

“汽車(chē)行業(yè)碎片化的SDV路線(xiàn)正帶來(lái)無(wú)謂的復(fù)雜度、風(fēng)險(xiǎn)與虧損。”Omdia高級(jí)首席分析師Maite Bezerra指出，“我們的SDV成熟度框架表明，成功不僅靠技術(shù)，更須借由組織變革與戰(zhàn)略的協(xié)同。早期階段收益有限，但跳過(guò)這些基礎(chǔ)步驟將使代價(jià)呈指數(shù)級(jí)飆升。該框架以數(shù)據(jù)為依據(jù)，消除不確定性，提供決策路線(xiàn)圖。”

有關(guān)SDV成熟度框架的完整報(bào)告及更多信息，敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.here.com/here-omdia-sdv-maturity-framework

調(diào)研方法說(shuō)明

本次調(diào)研由HERE Technologies委托Omdia開(kāi)展，于2025年7月完成，覆蓋北美、歐洲及亞洲八個(gè)國(guó)家，共647位汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)家參與。調(diào)研樣本涵蓋整車(chē)廠(chǎng)（OEM）、一級(jí)及二級(jí)供應(yīng)商，融合了傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與新興技術(shù)視角，力求多維呈現(xiàn)軟件定義汽車(chē)發(fā)展的洞察。研究結(jié)果反映當(dāng)前行業(yè)觀點(diǎn)，僅供參考，不構(gòu)成對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)。